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2017年中国新能源行业发展主旋律分析
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 一、光伏抢装潮延后,技术提升带动成本下降

2016 年同期受电价后续下调预期不明等影响,需求量下降带来组价价格大幅下滑,大部分光伏企业出现大规模减产、停产等情况。今年“630”出现较大不同,新技术带来成本下降幅度超预期,国内需求稳定,叠加美国“201 条款”带来海外需求的上涨。今年 4 月以来,光伏产品售价出现一定程度上涨,多晶硅、单晶硅电池现货价(周均价)由 0.85 美元/片、1.1 美元/片分别上涨至 0.98 美元/片、1.2 美元/片,上涨幅度达到 15.3%和 9.1%。

国内光伏装机按季度统计(单位:GW)

 

数据来源:公开资料、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国新能源市场运行态势与投资前景评估报告》

单晶、多晶电池片及电池现货价(单位:$ /pcs)


数据来源:公开资料整理

二、弃风限电持续改善,市场重心往中东部转移

2016年全球累计吊装容量达到486.8GW,其中新增装机风电容量为54.6GW,国内市场占比 43%。全球风能理事会预计 2017 年全球风电新增装机容量将超过60GW,并在未来五年内维持稳定增长,到 2021 年累计装机将超过 800GW。截止 2017 年 1 季度末,国内累计风电并网容量 151GW,环比增加 3.52GW。风电装机占电源总装机的比重持续提高至 9.4%。

全球历年风电新增吊装及累计容量

 

数据来源:公开资料、智研咨询整理

中国风电累计并网容量及电源结构占比

 

数据来源:公开资料整理

今年以来,国内公开招标容量为 7.7GW,维持去年同期较高水平。2016 年全年公开招标容量达到 28.3GW,同比增长 51.3%。从风电消纳来看,今年风电消纳持续好转,一季度上网电量 687 亿 kWh,占全社会用电量的 4.8%,较同期增长0.6%。预计风电消纳占比到 2020 年有望达到 6%以上。

国内公开招标容量 (单位:GW)

 

数据来源:公开资料整理

全国风电利用小时数及弃风率(%)

 

数据来源:公开资料、智研咨询整理

三、绿证推动补贴市场化,平价上网时点日益临近

风电补贴资金缺口逐年扩大,2016 年底累计补贴资金缺口已达到 600 亿元。国家通过建立“配额制+绿色电力证书交易”机制,增加可再生能源企业收入,缓解补贴压力。光伏行业同样面临补贴的巨大压力。因此国家财政部、国家发改委、国家能源局三部委于 2017 年 2 月联合下发了《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》,以期“促进清洁能源高效利用和降低国家财政资金的直接补贴强度”。

关于绿证交易及绿证的价值,存在三大基本原则:发电企业绿证一经出售不再享受补贴;绿证认购价格不高于补贴;绿证不得多次交易。绿证交易分为自愿交易和强制交易两种形式。7 月 1 日实施的是绿证的自愿交易,2018 年适时启动可再生能源电力配额考核和绿色电力证书强制约束交易。目前由于缺乏强制力,绿证的价值很难体现出来,因此短时间内无法产生巨大的市场空间。

风电项目绿证更有竞争优势。根据现行电价机制,补贴强度为光伏/风电项目标杆电价与当地脱硫煤标杆电价的差额。补贴强度月底的项目,竞争力越强。根据目前各地的脱硫煤标杆电价,以目前的标杆电价测算,风电绿色电力证书最高价为 0.26 元/kWh,光伏绿色电力证书最高价则可能达到 0.55 元/kWh,光伏绿证价格超过风电的两倍。

东部六省份光伏、风电绿证上限价格差额

 

数据来源:公开资料整理

从行业发展周期来看,光伏比风电发展滞后三年左右;而今年来光伏电池技术进步加快,因此最迟 2019 年,光伏项目的补贴强度与目前风电的补贴强度基本相同。到 2020 年,地面光伏电站项目可以实现平价上网。实现平价上网的途径是降低度电成本。

光伏发电平价线路图

 

数据来源:公开资料整理

四、短期看好分布式光伏爆发及海上风电提速

国家能源局公布了今年一季度光伏发电数据,新增装机量与 2016 年同期基本持平。其中集中式光伏新增装机同比下降 23%,而分布式新增装机同比增幅达到151%。且继续呈大幅增长趋势。

分布式光伏增速明显

 

数据来源:公开资料整理

分布式光伏具有“自发自用、余电上网”和“全额上网”两种模式,在 2017 年标杆电价下降 0.13-0.15 元/kWh 的背景下,余电上网模式投资回报率相对高于全额上网模式,激励分布式光伏在电价模式中可能倾向于选择“自发自用、余电上网”模式。

从分布式光伏到分布式能源,中间离不开储能系统的支撑。通过配套储能装置的调节,是每一个分布式能源均成为自治、可靠的节点,这就是微网和能源互联网的雏形。因此分布式能源的发展从一定程度上带动了储能商业化的发展。截至2016 年底,我国投运储能项目累计装机规模 24.3 吉瓦,同比增长 4.7%。2016年,全国新增投运电化学储能项目的装机规模为 101.4 兆瓦,同比增长 299%。从应用分布来看,可再生能源并网仍然是去年国内新增投运电化学储能项目应用规模最大的领域,占比 55%。

2011-2016年国内投运储能装机量(不含抽水储能和储热项目)

 

数据来源:公开资料整理

2016 年国内新增投运储能装机规模TOP10企业

 

 

 

数据来源:公开资料整理

2017 年3月,国家能源局印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)》,提出未来 10 年储能领域的发展目标,并提出了储能的五大任务,明确开展试点示范、建立补偿机制。随着新能源汽车发展,锂电成本的快速下降,带动了电化学储能在经济性。铅炭电池技术在循环寿命及成本领域目前仍具有较大优势。

海上风电站上风口,大功率化降低整体风场投资成本。2016 年,中国海上风电实现新增装机容量 0.59GW,同比增长 64%。新增装机 154 台,共有 4 家制造企业有新增吊装,其中,上海电气的海上风电机组供应量最大,占比达到 82.5%;其次是远景能源、金风科技和重庆海装。推荐上海电气。

2016年中国海上风电新增和累计装机容量

 

数据来源:公开资料整理

《风电发展“十三五”规划》明确提出,到 2020 年,全国海上风电开工建设规模达到 1000 万千瓦,力争累计并网容量达到 500 万千瓦以上。以 1.3-2 万元/Kw单位造价计算,到2020年,我国海上风力发电行业的市场空间大约为1500-2000亿元。

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